《掩护》讲述了1945年，日本投降，gmd谋划对中共开战。gmd安插入共产党内部的特务孟朝阳身份暴露而死，但同时共产党在gmd内部的人员名单遭出卖……共产党情报战线面临危机！一名普通的机要秘书高志华临危受命，假扮孟朝阳“回到”gmd电讯处，潜伏于gmd内部，获取gmd机密情报，代号“启明星”。 未料高志华刚入gmd，就险被识破。第一个怀疑他的是个名叫宫丽的破译官。

　　宫丽，留洋归来的女军官，桀骜不驯，放荡不羁，却有一手超强的破译技巧，是gmd重点想要发展的对象。宫丽和高志华之间冲突不断，争执百出。因为发报频率的不同，宫丽对高志华的身份产生了怀疑，这时高志华伸出早就自断的手指，才逃过一劫，但宫丽仍对他耿耿于怀。

　　高志华逐渐受到了处长刘明远的重用，成了宫丽的直属上司，可宫丽完全不受他管制，我行我素。军统局电讯处处长刘明远发展宫丽加入gmd不成功，便暗中绑架了宫丽妹妹宫玉。因为妹妹被人抓走，宫丽无奈之下留在了gmd工作，而在相处之下对真诚坦率的高志华产生了好感。宫丽寻找妹妹还是不成，去寻短见，却意外被高志华所救，送进医院。高志华意外发现自己在延安的恋人康晶晶被党组织派来潜伏在医院，平时以医生身份作为掩护，必要时候接应高志华，代号“海冬青”。gmd行动处潘久阳和赵南仍旧怀疑高志华的身份，于是找来孟朝阳的大学同学关群对证，以证实高志华 的真实身份。关键时刻，康晶晶成功将关群刺杀，暂时解除了危机。潘久阳耿耿于怀。

　　重庆谈判开始在即，高志华通过宫丽的圆珠笔管成功传出gmd对共产党“先安抚后剿匪”决策的重要密报，使得宫丽知道了高志华的共产党身份，但宫丽对其已有好感，并没公诸于世。因此，gmd内部大乱，潘久阳对高志华愈加怀疑，很快掀起了新一轮的调查行动。此时，电讯处来了个新同事——韩小溪，宫丽很是喜欢，认作妹妹。刘明远声称是特地找来陪宫丽的，但她其实是刘处长的专属情人。高志华一早怀疑绑架宫玉的正是刘明远。经过暗查，果被高志华查到了刘明远囚禁宫玉的据点，他很快将情报传递给康晶晶。康晶晶与几个同志携手，成功解救出了宫玉，并安全送到延安。因为此事，宫丽更加坚定了对高志华的爱意。

　　国共重庆谈判在即，共产党收到消息，gmd内军阀重金买凶王小山，以刺杀毛主席，王小山的行动被高志华成功化解。此时，共产党一名同志被暗杀牺牲，让共产党意识到队伍内部仍有遗留的特务分子，于是派高志华去查出窝藏在共产党内部的gmd特务名单。但潘久阳早就对高志华所在的电讯处有所防备，任务会圆满完成么？

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