小兔她们已经升上高中了。被封印在镜中的死亡月亮纳莉妮亚女王被一神秘的声音唤醒，那人替她解除封印，并煽动她的仇恨情绪，使她对战士们进行报复。她派出镜之舞娘袭击战士们，并借流星雨把镜之碎片植入阿卫的身体内，慢慢控制阿卫。为了应付危机，刹那复活并接回小萤，去找小遥和小满，加入战斗。镜之舞娘袭击外部战士四人，小萤觉醒，帮助三位战士变成超水手天王星、超水手海王星和超水手冥王星。小萤经此一役，身体和心智迅速成长，并再度醒觉，成为超级水手土星。所有战士集合力量使小兔变成终极形态--永恒水手月亮。众人担心小卫，赶到他家时，他已被纳莉妮亚控制，带走了。小卫因为失去本性，不再爱小兔，令他们的爱情结晶小小兔也慢慢消失。本来要变成永恒水手月亮是要靠众人之力的，但小兔救小卫心切，竟独自去纳莉妮亚那里救人。其它战士也跟着追去，期间被纳莉妮亚分开，各个击破，封印在镜中。小兔终于找到迷迷糊糊的阿卫，水手小月亮也在阿兔的怀内消失。小兔靠自己的力量解除封印，水手小月亮亦重现世上。众战士集合力量，小兔变成永恒水手月亮，引导纳莉妮亚找回她真正的梦想，小小兔也回三十世纪了。       小卫要去美国留学，临走前送了一只订婚戒指给小兔，二人难舍难离。小卫上机后，一道强光向他的飞机袭来……就在小兔送别小卫时，在机场出现了最新的人气组合 --三束光， 成员包括星野光、大气光和夜天光。星野和阿兔、阿卫擦身而过，他被阿兔吸引住了。新敌人袭击人类，要找出拥有真正星宿种子的人，但这次的敌人竟然也是水手服战士！ 除此之外，又有三位来历不明的战士--星光三剑侠出现，她们有时会帮助内部战士。三束光转校来到十番高中，还坐到小兔她们的附近。经过一轮战斗，内部战士和星光三剑侠对彼此的认识加深了，小兔正想和她们共同作战，外部战士突然归来，并反对和星光三剑侠合作。这时，一个红头发的小女孩以小兔妹妹的身份出现了，她给予小兔更强的力量，原来她是水手战士——水手小小月亮。       战斗到此，地球上的战士就只剩下水手月亮一人，她失去了斗志。经星光三剑侠的鼓励回复斗志的她，再战嘉利西亚，却惊闻嘉利西亚就是传说最强的水手服战士 -- 水手银河! 嘉利西亚在远古大战后，释放出她的星宿种子 -- 希望之光，然后身体就逐渐被体内的恶魔--混沌侵占了。水手小小月亮听完，掉下眼泪，原来她就是希望之光，现在觉醒化成封印之剑，请求小兔用它来拯救银河系。小兔犹豫，最终还是拿起剑，刺伤嘉拉西亚，不过封印之剑也被嘉拉西亚斩碎，水手小小月亮消失。小兔相信仍留嘉利西亚内心的希望碎片，伸出手飞向嘉利西亚……

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